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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利(li)同比增(zeng)速转负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓(huan)，消费服(fu)务(wu)板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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何涛：把你往那个位置(zhi)一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽(qi)车，别人问(wen)我，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。

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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进一步抬(tai)升。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👅🌽，截止6月25日💘，6月重要政策约148个。具体来看🤍👜，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💋👿，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😡💗🧅，6月18日😻🥑🥿，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💖👿👄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍌，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧅👡🥔🥝；3）产业政策方面🍏😡🥒，6月围绕新质生产力👡🥥😈，数字经济，整治内卷等政策持续发布💌🩱💛。

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1、我們(men)通(tong)過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明(ming)指標正在上行(xing)，看(kan)多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平滑線時，説明市(shi)場情緒(xù)正(zheng)在(zai)柺(guǎi)(guai)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。

2、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处(chu)以950万元罚款(kuan)；对2019年(nian)、2020年审计报告签字会计(ji)师郭安静给予警告，并(bing)处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报(bao)告签字会计师朱策明给予警告，并分(fen)别处以50万元罚款。