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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💖👠，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💝👝🍇👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👿👿🍒。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年👙💝，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高👿，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”💯🍌。

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成份股方面，际华集(ji)团涨(zhang)停(ting)，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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部(bu)分农化制品、化学制品（氟(fu)化工产品等）受益于(yu)下游需求回暖或(huo)供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库(ku)存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨(zhang)幅超45%。

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1、天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海(hai)外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受(shou)到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈(lian)的(de)基本(ben)麵(miàn)共振(zhen)更強(qiáng)，持續(xù)(xu)看好海外算力産業(ye)鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行(xing)業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業(ye)以(yi)及(ji)圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈(lian)的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年(nian)或成(cheng)爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)(sai)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为(wei)60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主要(yao)宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。