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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性(xing)行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机(ji)会，如科技、互联网、港股通消费(fei)等。

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2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的👢🍓💓👢。但共和党人希望修改这一流程👝💟，假设现行政策将无限期延续🍎💋。