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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕🥦👜😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应👘💌💗👜，这为指数后续突破上行🤬🥿🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🩰，7月科技风格占优的可能性较大🍎😡🍋🩱。

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沙姆哈尼(ni)还强调，伊朗领(ling)导层(ceng)对各种(zhong)局势早有充分准备(bei)，“在仅(jin)仅12小时内就完成了对（已故(gu)指挥(hui)官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动(dong)，也都是依据事先拟定(ding)的计划(hua)进行的，这些都展(zhan)现了伊朗在军事与安全方面应对任何升(sheng)级(ji)或渗透行动的强大能力。

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截至評(píng)(ping)估基準日，福可(ke)喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值(zhi)爲(wèi)1.49億(yì)元，評(ping)估價值爲6.12億元(yuan)，評估增值額(é)爲4.63億元，增(zeng)值率達(dá)311.6%。

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2022 年 9 月，G9 灾难性发布，8 个配(pei)置混乱且定(ding)价(jia)都不够有(you)竞争力，小鹏股价一度下跌(die)八成，被对(dui)手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月(yue)反思，他不赞同出其中(zhong)一(yi)个低配（续航 570 公里版本），但配置最终是(shi)高管讨论的结果。产品、销售、供应链、制造各有(you)角度，自己 “勉强接受”，没有集权。夏珩当时负责产品，何涛管直营渠道和供应链。

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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜(qian)在执政不确定性(xing)的(de)担忧，而这(zhe)一(yi)点正(zheng)是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资产组(zu)合(he)相对(dui)的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和(he)情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学(xue)与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾(teng)景(jing)科技、清越科技、国星光电和(he)华(hua)灿光电，具体情况详见下图：