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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上(shang)半年财政政(zheng)策呈现：发力(li)前(qian)置，支出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力特(te)征预(yu)计延(yan)续，存量(liang)政(zheng)策及政策性金融工(gong)具空间仍较大，将继续(xu)保证财政发力强度，短(duan)期增量政策出台(tai)的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供给层面，下半年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍(reng)将制约债市利率下行空间(jian)，另外供给扰动仍存。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力(li)产业链继续演(yan)绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三(san)个(ge)宏大(da)叙事(shi)强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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指(zhi)数依然在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与(yu)政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏(fa)力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续(xu)，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段性托(tuo)底与预(yu)期管(guan)理作用，但由于(yu)缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得(de)指数在(zai)震荡区间(jian)，而非市场预期的突破(po)和主升。

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2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大(da)、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增(zeng)幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽(qi)車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)(shu)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)(bie)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大(da)至11.65%，銷量衕比增幅擴大至(zhi)11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬(wan)輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。