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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👙🥕、AI商业模式的落地💕🍌🥾🥻、以及AI对消费电子👠👙🩱、机器人🤍🧄👗🍒👅、智能驾驶等赋能）👛🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍈🍉，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍍🎒🍄🍆、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👗。

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1、波段操作：如果是对债市(shi)研究比较深入的专业(ye)投资者，可以(yi)根据利率走向，长短端利率变化，进行**段操(cao)作。而对于普通投资者来说，则(ze)可以采用“每调买机(ji)”的方法，当十年国债(zhai)收益率当日上行2BP以(yi)上时，或可考虑买入一些十年(nian)国债ETF（511260）。

2、需求端(duan)，2025 年(nian)不锈钢需求预计呈现“传(chuan)统(tong)弱、新兴强”的差异化格局。就地产后(hou)周期来看，由于资金(jin)到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑(hua)，不过楼市政策持(chi)续再加码，预计(ji) 2025 年(nian)降(jiang)幅收窄(zhai)；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年(nian)全(quan)球主要央行延续降息(xi)，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税(shui)对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最(zui)大不确定性，预计今年(nian)出(chu)口增速同(tong)比(bi)将出现一定(ding)程度的下滑。