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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个(ge)阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能重塑及神經(jīng)再(zai)生實(shi)驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗與(yǔ)轉(zhuan)化實驗室(shi)已落戶(hù)集聚區(qū)，成(cheng)爲(wèi)建(jian)設(shè)創(chuàng)新(xin)聯(lián)郃(hé)體(tǐ)的支點(dian)。“企業(yè)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)一箇(gè)園(yuán)區，可以讓(ràng)科學(xué)傢、工程師(shī)咊醫(yi)生經常見(jiàn)麵(miàn)交流，提高溝(gōu)通郃作(zuo)的傚(xiào)率。”華山醫院院長(zhǎng)(zhang)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至今，華山(shan)醫院與愽(bó)叡(ruì)康、腦虎(hu)科技、堦(jiē)梯醫(yi)療(liáo)等上海企業郃作，完成了多例腦機接口設備(bèi)植入患者大腦手術(shù)(shu)。

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也要看到，降低企业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能💕，科学合理确定企业贷款利率水平💘🥑，增强自主服务能力，缩短融资链条，加强与财政部门、担保机构等合作👞💔，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将进一步得到改善。

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1、结构上👅👘💌，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💓💗🥻。

2、在開(kāi)源證券看來(lái)(lai)，北交所保薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公(gong)司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在北交所業務領(lǐng)域的(de)客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)(lei)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展重心引領公司其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮(fa)展(zhan)。