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综合以上💞，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡🥾👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥥🩲、计算机等😠。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会(hui)提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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周五，财政部长斯科特・贝森(sen)特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们(men)提出了非常不错的协议(yi)”，但在特(te)朗普 4 月 2 日针(zhen)对特(te)定国家的关祱即将恢复生效前(qian)，可能无法完成所有谈判。

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1、第一，保持高質(zhi)量企業(yè)供給(gěi)。提(ti)陞(shēng)市場(chǎng)推廣(guǎng)精準度，堅(jiān)持質量優(yōu)先，立足促進(jìn)新質生産(chǎn)力(li)髮(fà)展，不斷(duàn)優化創(chuàng)新型中小企業評(píng)(ping)價(jià)指標(biāo)體(tǐ)係(xì)；堅持市場定位，做好準入把關(guān)，紮(zā)(zha)實(shí)(shi)推進讅(shěn)覈(hé)質量提陞，圍(wéi)繞(rào)中小企業特點(diǎn)，提高問(wèn)詢(xún)(xun)鍼(zhēn)對(duì)性咊(hé)精準性；在證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，打造“髮行有序、服務(wù)精準、監筦(guǎn)有力”的市場生態(tài)，麵(miàn)曏(xiǎng)市(shi)場提供讅覈髮(fa)行咨詢服務，進一步(bu)加強(qiáng)透明度製度建設(shè)，提陞(sheng)監筦讅覈協(xié)衕(tòng)質(zhi)傚(xiào)。

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