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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍈🩱🩳，半钢胎强劲增长势头受阻💝，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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行(xing)業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束(shu)，短期重點(diǎn)在(zai)新技(ji)術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消(xiao)費(fèi)動(dòng)(dong)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而(er)不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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从库存来看，五(wu)大品种、螺纹、热卷、中板(ban)、冷轧及非(fei)五大(da)材库存同比分(fen)别下降(jiang)23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全(quan)面处于低位水平，一方面反映出当前现实供(gong)需矛盾并不(bu)突出，另一方面也(ye)显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价(jia)仍有较强支撑。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅👝💕，逻辑跟此前几次不同😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖🥒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱🎒，A股自由现金流收益率不断提升🍒🍍🥔。而2018年以来👿👗，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒💕🤍，无风险利率持续下行🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥🥭🍏。据估算😡💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍌，本轮增量资金的正反馈机制🍓🥬🎒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💖💋。这个逻辑之下🍄👠🥥👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍🩰💞💋，是重要的选股方向

2、大公国际(ji)预计2025年下半年，化学原料(liao)及(ji)化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行(xing)业内需(xu)逐(zhu)步(bu)恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势(shi)；预计(ji)2025年下半年整体化工行业供需格(ge)局有望进一步改善。