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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。

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