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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿。具体来说🍉👗🍄，第一🍈，从历史来看👠🥒🍈😡，近十年7月市场风格相对均衡👅，大盘风格略占优。第二💖，外部流动性方面👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌，对短期市场或有扰动。第三🍑💔👢🍊💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍄💞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👿🩲、库存阶段🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠🥥💖。结合中观景气、盈利能力😠🧡💗、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍄🥥，本期推荐关注电子（半导体）🍊🥥🩳🥬、机械（自动化设备）🍌👠👗、医药生物（化学制药）🍌、国防军工🍑🤬👞👠🌽、有色金属（工业金属👅🍎💘🩲、贵金属、小金属）、计算机等🎒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢👅、国产算力🩱🍉👙、非银金融🥦、国防军工、创新药。

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豆包大模型1.6在推理速度💕🍊💖、准确度与稳定性上显著提升💖👛，可支撑更复杂的业务场景落地。例如，有媒体针对今年的高考全国新一卷数学单科做了测评，豆包的成绩是144分🍏👚👝，全国第一。而在高考前，在针对海淀区模拟全卷的测评中😻，相比去年的模型💟👄，豆包大模型1.6理科成绩显著提升了154分，文科提升了90分。豆包大模型1.6具有边想边搜🍍🥝🥥🍆、DeepResearch 深度研究能力，能独立思考🤬👚👙、规划、使用搜索等各种研究工具👙🤬。例如豆包 APP 和 PC 端正在小流量测试的 DeepResearch 功能🍅👿🥥🥔🥻，可以把过去需要多名专业人士花费数天写成的调研报告🍓🥥👘，缩短到5-30分钟内完成👘🍆，还能自动提炼信息，总结成网页👞💟，方便查阅。

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相比2014年底和2019年初👅💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄🥬👚。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄🍍💓🩱。近期💘🩱，YU7大热🍒💞🧡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥬🥕，以及AI智能化领域的追赶🍑👘💛🥦。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👛🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块👅🥕🥾🧡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反(fan)暎(yìng)(ying)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)(jin)場(chǎng)。

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1、“世界已无暇空等承诺🤬🧄🍉🍒😻，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平🧄💞🍄、雄心和问责的起点。”

2、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%🧄🥦；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8🤬👞🥭🍄，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显🩲🥥🍒🍄🥿。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大💌👚👝，型材展现相对韧性🍑😡。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🥑。