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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基(ji)本麵持(chi)續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步(bu)迴(huí)陞。

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大公(gong)国际预(yu)计2025年下半年(nian)，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学(xue)纤维行业内需逐步恢复，供(gong)需情况或将有所改善(shan)；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改善。

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总量政策方面👗，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日👝💗🩲，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥾🧄，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍒🥑💌💋👛、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局👡💕🥒、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👛👠、挖掘释放居民消费潜力👞😻💯、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👚。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🧅，积极培育消费需求💟🥔💌。同日🥿💗，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出😈🍑，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩲👘🍒💘🍇，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省👞、广西壮族自治区👄👿🥒🥕、深圳市🍍🧡、北京市陆续推出促消费政策。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外🥬🍊🧅，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼👜👿🍈。其中，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开🥬👿🍋🍍、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%😻、59.67%👝👛🩳👄。

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1、综合来看💛👙🍉，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🥦🥾💓，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

2、AR/XR眼镜则在轻(qing)量化和佩戴舒适(shi)性方面表现卓越。其显示模组结构(gou)小巧，却能带来影院“巨幕”级的观影体验，即(ji)便(bian)插入(ru)带有度数的镜片，眼镜的(de)整体外观依然时尚美观。