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我们(men)在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方(fang)向

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6月27日，年内高调领(ling)涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银(yin)行股全(quan)线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银(yin)行(xing)等(deng)15股跌逾3%，浦发(fa)银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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2、短期金融搭台，成长唱戏🥬👙。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟😈👢，稳定币主题🥭、国防军工是弹性较高的方向🥔🍌🥾🍒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩲。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍏🥑💖。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧄💌👢，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😻💌、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💔🥦🍏🍅💟。