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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍅🥾💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠🍄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰💖，对短期市场或有扰动。第三🍇🥕👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖👠🩱🥔。第四🍒🍏🩳，市场交易和增量资金层面🩳🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠🍊🥕💋🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰👙👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👡👝🥦、盈利能力、筹码分布🥭、估值💌🍊、交易🩰🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度👜💟🥕💘，本期推荐关注电子（半导体）🥬、机械（自动化设备）🍑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👡🥔👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥥💟🍈、非银金融🍆🍆🤍、国防军工、创新药🥾🩳。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%🍊🍈🥒👅，高于上周的14.5%💗。与此同时🍅，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🥥🥒，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🩳🧡👗，现就有关安排向市场公开征求意见🤍💛😠。

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中关村科技(ji)租赁（01601）发布公告，于2025年(nian)6月27日，公司作为出租人与承(cheng)租人（北京光宇(yu)出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据(ju)此，出(chu)租人将购入(ru)承租人自有租(zu)赁资产IV，转让价款为人(ren)民币1900万(wan)元；及出租人(ren)将(jiang)租赁(lin)资(zi)产IV租回给承租(zu)人，租(zu)赁期为24个月，总租赁款项约为人(ren)民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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1、5月社会消费品零售总额(e)41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数（CPI）同比与4月(yue)持平为(wei)-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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