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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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