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5、地缘方面👚👄🧡，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🌽。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶💋🥬🍅🍑，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定💕🍋😻🍎，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成💔🩱🩲🤬，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🥾🧄😈🥿。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱👢👢，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)(hui)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢(mo)81億元，較5月前值(zhi)有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保(bao)持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、在本次大跌之前🥦👿💝，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元👛😈🍍，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示💘👡，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成👝🩰，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。