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操作层面，中(zhong)期维度(du)下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业(ye)也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主(zhu)要来(lai)源之一。

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6月29日，21世纪经济报道记者致电乐高乐园🍊，其工作人员证实🍅💋🥭👛，今天（6月29日）的试营业仍正常开放💝，且今天为试营业最后一天😻🍄🍏🥻，乐园正式开放时间为7月5日💟🎒。目前👿🩲，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面后💖，已向游客致歉并进行安抚。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🥿🍆。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍑💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🍄👿，在科技🩲🍋😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。从资金面看🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🥥👙🍌，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策(ce)落地并严格执行、海外矿山产能释(shi)放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步(bu)延后（上行(xing)风险）。

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1、消息面上，6月25日，备(bei)受瞩(zhu)目的台积电2025中国技术(shu)研讨(tao)会（TSMC Technology Symposium 2025）在上海国际会(hui)议中心举(ju)行。作(zuo)为国内首家EDA上市公司、关键核心技术具备国(guo)际市场竞争力的EDA领军企(qi)业，概伦电子携EDA全流程解决(jue)方案亮相(xiang)，深度展示支持高端芯片设计(ji)的创新工具链，为客户突破先进制程(cheng)设计壁垒(lei)注入强劲(jin)动能。

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