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1、行(xing)业层面,展望7月份,中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点,工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖,算力租赁订单持续落(luo)地,半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速,业绩有(you)望改善;2)中(zhong)游制造领(ling)域,部分领域(yu)景气度有所回暖,中报盈利或有改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖,叠加供给(gei)刚性或受限,中报业绩有望(wang)边际改善。
2、例会公报重申😻,要实施适度宽松的货币政策,加强逆周期调节🧄💘🧄🧡,发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,加大货币财政政策协同配合😻🍈👘,保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥑。
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