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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒💕🍊。从基本面的角度来看👛🍌👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱👢，在科技、消费🧅🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇💛🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌🤍👅🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥥🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗👄，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🍒😈，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🥝😻，类似现象在2020年也出现过💝👗，我们称之为牛市阶段II🍒💔🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)(ji)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)(ye)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價(jia)機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)(chang)機製落地(di)，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全(quan)國重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電(dian)量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈(ying)利改善。

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付倍佳：海外需关(guan)注美国对等关税落地(di)情况、美联(lian)储降息节点(dian)，国内关注财政政策(ce)发力节(jie)点、CPI价格(ge)拐点以及(ji)南下资金交易活跃度。

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2、🏮行业配置层面💕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👢🥥🍏、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😈🍑💛🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍🤍👘，除我们自5月以来持续强调的军工👗、风电、游戏已陆续兑现外🥭😡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👝💕🩳🥔💟、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍌；而另一方面🧅🥬💝🧄，资金脉冲加速🍓💌🩱🥑💝、股债息差性价比进一步降低后💛🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👜💛🍎、小金属🥝🤬。