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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新(xin)常态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无(wu)风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、波段操作：如果是对债市研究比较深(shen)入(ru)的专(zhuan)业投资者，可以根据利率走向，长(zhang)短端(duan)利率变化，进(jin)行**段操作。而对(dui)于普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行(xing)2BP以上时，或可考虑买(mai)入一些十(shi)年国债(zhai)ETF（511260）。

2、我(wo)国天然气出厂(chang)价上行，英国天然气期货结(jie)算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆(mu)，月环比下行11.06%。