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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万(wan)吨，环比 -1%，同比(bi) +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同(tong)比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比(bi) +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱(qu)体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)(shi)角下的投資(zi)機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新(xin)藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性(xing)咊(hé)彈(dàn)(dan)性。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，這些行業(yè)在(zai)GDP中的(de)比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展的新(xin)增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)(ying)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共(gong)振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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6月27日💟🍄🩳，央行召开第二季度例会🥔🥕👅。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥕🍉👄🍋💯。2）对货币政策定调中🍈💘👝💋，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍏👠，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👙🍇😠👄🌽，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥔🩱，如果增量政策能够继续落地🩰🩳，将对市场情绪形成进一步提振💯👄😡。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥕，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🥝🩳👿，同时，资金面可能有更多的边际变化。