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总量政策方面，6月(yue)促消费政策(ce)密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改(gai)委和财政(zheng)部(bu)等(deng)相关部(bu)门(men)就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期(qi)特别国债资金支持消费(fei)品(pin)以旧(jiu)换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达(da)。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费(fei)能力、扩大消费(fei)领(ling)域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促(cu)进(jin)提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收(shou)，优化保险(xian)保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费(fei)新(xin)场景培育消费(fei)新增长(zhang)点的(de)措施》（以下(xia)简称《措(cuo)施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食(shi)名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政(zheng)策。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀態(tài)，依(yi)然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月(yue)總需求(qiu)增速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期(qi)對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩(wen)定需求的措施。近(jin)期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗(zong)商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期。

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5、国际市场方面：经(jing)济增速预期下调，“对等(deng)关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠(die)加(jia)全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度(du)较大(da)。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉(mian)花产量同(tong)比(bi)下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可(ke)程度较低，预计2025/26年(nian)度全球棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断、经济(ji)增速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存(cun)在等影响下，全球棉花需求量预计将(jiang)环比下调。全球棉花(hua)供需层(ceng)面并不足(zu)以(yi)支撑棉价上行。美国(guo)方面，本年度美棉(mian)种植面积降幅较大(da)，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于(yu)去年收割时期水平，本年度美棉最终(zhong)产量预计同比基本持平。美(mei)棉(mian)出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低基数有一定(ding)上调，但仍低于(yu)过去5年均值水平，整体供需格局来看(kan)，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联(lian)储年(nian)内降息次数是否如预期般为两次、美国对(dui)外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲突未来将(jiang)如(ru)何演绎(yi)等(deng)均是(shi)潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半年略有上移，但幅度(du)有限(xian)，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气(qi)扰动。

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2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍒🩳，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩱。