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1、总结来看，政(zheng)策的(de)“有限(xian)发力”与(yu)科(ke)技和新消费等新增长点的“局(ju)部拉动”，都使得信(xin)用周期不致再度(du)收缩但也(ye)难(nan)以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒(huang)”，导致整体指数(shu)难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中(zhong)国市场1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体债务水平，但支持高成长性的新兴产(chan)业发展，国内移动互联网领域投(tou)资高速增长，因此(ci)虽然指数整体震荡，但由(you)智能手(shou)机产业(ye)所(suo)引领(ling)的TMT板块，如(ru)消费(fei)电子、计算机与(yu)传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过(guo)在(zai)中美(mei)贸易摩擦背景(jing)下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。