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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👞👘🥻、可控核聚变、军工👚💯😈、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍅。中期来看👘，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💟😈🥭🍏👢，可能会是成长风格的一个中期拐点🥒💖。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪(zhu)价在均线支撑的引领下企(qi)稳反弹，猪价区间逐步抬(tai)升。对于生(sheng)猪(zhu)9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年(nian)下半年(nian)，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消(xiao)费量因节日(ri)（中秋、国庆、春节前备货(huo)）阶段性回升，但整体增(zeng)长有限。但供应端逐步增多，根(gen)据往年价格趋势，下半年或呈现(xian)先涨后跌的走势。