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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💞💯👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩱🥦🥥👗🍎。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇🥥💘🥿😈、光学光电子🥬、消费电子👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🥭🍈💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬💌，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🥥💗，部分领域景气度有所回暖💌💕，中报盈利或有改善🤍🧡，如汽车🥒、光伏、自动化设备等🧅🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭👠👘🍓、农副产品、家电😻🥬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🧅🍎；此外贵金属💝🥕、燃气、电力🍉👛、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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最终🥾🤍🍇，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股🥦👿，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主💞👞。

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赵宪成：我们关注三(san)大板(ban)块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本面表现(xian)及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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从(cong)2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

2、悳(dé)固(gu)特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信(xin)息披露內容與(yǔ)格式準(zhun)則(zé)(ze)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露(lu)相關(guān)信息。