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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🩰🤬🥾，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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相比2014年底和2019年初🍍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍💝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💌💝，标志着产品力正替代产品形式🌽，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👿🥬🥥🥬🩰。三季度A股科技企业IPO重启🥬🥭，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔🍌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🤬👜🍅😠，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👄💌😡。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍉🥬💔，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥦，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥿🥦。

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1、周五🍒🧅🍇，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👞🩱💖，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

2、在开源证券看来🥝👅🍇，北交所保荐上市业务是公司的优势业务，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累💞🥬，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展👗🩲🍅。