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行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算(suan)力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

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資金(jin)麵(miàn)上，基礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流(liu)入。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收(shou)盤(pán)，基礎(chu)化工(gong)闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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具体来看👿🧡😈🥥，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥬🍎，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💕🥥👿；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👘👞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👛🍋🍍，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💟🥕🩲，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👙🥾，主要受益于国补政策提振🍌🥝，智能卫浴👅💋👅、定制衣柜等需求明显修复💓🥝🥬🩰，供给端企业持续降费提效🍒💓💖，盈利有望修复。但需要关注家电🍈💝、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍒，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥦🍉💟、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧅😠🥬💌，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👿🥾💞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻🥿🍆。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘🥔，红利也开始滞涨💗👚👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅🥬🍆💝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍎🍑🥔🍊👛，推动全球电气化进程全面加速东移🥻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍌🩳🍆。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海👡💖🩳💝💕、广州、杭州人工智能政策频出💌。中央层面👝🎒，5月30日👞🧅，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🥻🍊。该计划聚焦设施互联💓👄🤍👗、资源互用💌💝🥕🍌、业务互通与应用融合🍓👅😻🥒👄，推动高性能传输协议🥦👛、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》👝，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上👿，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能👅、大数据🥿、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署💋👝、云服务器租赁💟、设备购置🥦💛🍏，构建产业级多模态数据💞💞😈。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥬。同日🥦🥝🍉👅，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👢😈，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

2、Wind数据显示，截至6月27日(ri)，A股两融余额报18394.33亿元，融资余额报18274.60元。上周A股市场融资(zi)余额增加265.12亿元。