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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍅🧡🥿、光学光电子、消费电子💓🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🍆💋😠🎒，半导体周期复苏与国产替代加速👚🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥🍅💟，部分领域景气度有所回暖🍉💕🍑🥦，中报盈利或有改善🍅👡，如汽车、光伏💘👠🩰、自动化设备等；3）消费服务领域🩲💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎🎒🩱👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜、农副产品🍆🥔、家电、家具、饰品🥒🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🍓💔🥬；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭💌😠，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可(ke)以通过(guo)汇(hui)总头部(bu)基金披露的(de)持仓（SEC 13F表格）或主要公司(si)披露大股东信息得到外(wai)资持股的细节。然而由于季度披露相对(dui)低频且数据公布明(ming)显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可(ke)选消费(fei)与信息技术等板块，这与一季度AI科技领(ling)跑行情十(shi)分吻合，相反运输、保险与公用事业等(deng)板块则减持较多。

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1、中指研究院指数研究部总(zong)经理(li)曹晶晶对《证券日(ri)报》记者表(biao)示(shi)，一线城市在(zai)优质供给增加、较(jiao)强的购房需求支撑等因(yin)素带(dai)动下，市(shi)场保持较(jiao)高活力，上半年重点城市(shi)整体新建商(shang)品住宅销售面积(ji)同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重(zhong)点城市新房可售库存普遍下(xia)降，出(chu)清(qing)周期有所缩短。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍅💯👘，优质的科技资产💓、新兴消费行业值得关注🍉🩳💯💌🍈，成长风格或持续占优。科技领域方面👙🍉🩰🧄，AI算力🥭、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥑。医药领域方面，创新药是核心主线🍇😠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥥🥻👞👚，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。