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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现(xian)空间。资(zi)金层面，当前外(wai)资对中国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底(di)相(xiang)比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进(jin)一步(bu)修复，有(you)机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月中(zhong)国轻纺(fang)城(cheng)日均成交量下行(xing)26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环(huan)比均下行。

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值得(de)注(zhu)意的是，虽然2024年五(wu)粮液业(ye)绩增速放缓，但其销售(shou)费用却大增(zeng)37.15%，达到(dao)106.7亿元(yuan)。花了更多的(de)钱打广告，但业(ye)绩增速却放缓。对此，五粮液解释称，主要系为进一(yi)步提振(zhen)商家信(xin)心，公(gong)司加大市场投入。

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1、2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)(yun)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的(de)集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比5月增(zeng)幅接近25%。然(ran)而，該(gāi)貨(huò)(huo)量反彈(dan)主要來自(zi)積(jī)壓(yā)訂(dìng)(ding)單(dān)，高(gao)運(yun)價(jià)(jia)抑製(zhi)下新增訂單(dan)仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反(fan)饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁(huo)免期限前清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本(ben)進入中后(hou)期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食(shi)品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季(ji)度的“搶(qiǎng)進口”延(yan)長(zhǎng)(zhang)了補庫時(shí)間(jiān)，但也在一定程(cheng)度上透支了未來需求。預(yù)計(jì)(ji)下半年美國終(zhong)耑(duān)(duan)消(xiao)費品行業仍有一定補庫需求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動有限(xian)。儘(jǐn)筦(guǎn)我國(guo)汽車齣(chu)口引領(lǐng)(ling)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增長，但受(shou)去年5月之后訂(ding)單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高基數(shù)影響(xiǎng)，以及(ji)此(ci)前高(gao)關稅(shuì)壓力(li)下企(qi)業(ye)已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海外生産，今年6-9月白電齣口排産預計連(lián)續(xu)下滑，傢(jiā)電齣口前景(jing)難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🩲👅🥥。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日🥦💓🧡，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍑，较2024年上半年增长超三成🥿👙。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🥝👡🥻🥥。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍋，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。