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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的(de)可能性较大(da)。

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“PTA基差走强的主要原因是(shi)供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安(an)光分析称，6月聚酯工(gong)厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水(shui)平，表明下游刚(gang)需(xu)支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库(ku)趋势。但是，在供应端，主力供应商排货节(jie)奏放缓(huan)，基差报价(jia)持续攀升，阶段性形成了卖方(fang)市场(chang)。与此同时，下游工厂(chang)被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新(xin)增(zeng)政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月(yue)的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的(de)是2014年二(er)季(ji)度(du)，房地产政策(ce)明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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