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展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)(rong)資資金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流(liu)入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金(jin)需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特(te)征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。

2、6月(yue)全国水泥价格指数下(xia)行，长江(jiang)、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区水泥价(jia)格指(zhi)数均下行，东北地区水(shui)泥价格指(zhi)数上行；玻(bo)璃期货价(jia)格下行。