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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处(chu)库存周期位置(zhi)以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、中原证券指出👚，随着行业景气度不断下滑🤍🍌🍒🥦，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🧡，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👡。需求方面🍑💗💟，随着汽车🤬、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🍓🥻🍅。

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