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2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：