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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐(kong)对市场形成冲击(ji)，但流动(dong)性(xing)存在结构性支撑(cheng)托(tuo)底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上(shang)月配置变(bian)化，新增景气支撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来(lai)估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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投資收益(yi)方麵(miàn)，貴(guì)州銀(yín)行2024年度，投資(zi)證券淨(jìng)收益爲(wèi)20.17億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)加9.05億元，增幅81.37%。投資收益的增長(zhǎng)(zhang)一定程度上提陞(shēng)了該(gāi)行利潤(rùn)的穩(wěn)(wen)定性，但鑒(jiàn)于(yu)證(zheng)券類(lèi)投資易受市場(chǎng)波(bo)動(dòng)影響(xiǎng)，相關(guān)(guan)收益的可持(chi)續(xù)性仍需結(jié)郃(hé)市場環(huán)(huan)境與(yǔ)資(zi)産(chǎn)配寘筴(cè)(ce)畧(lüè)進(jìn)一步觀(guān)詧(chá)。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行💝🧄🥕，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中👠💝🥔、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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3、库存：一季度受(shou)春(chun)节(jie)假期影响，炼厂快速(su)累库，但春节过后，由于供应(ying)水平却远超去年(nian)同期，炼厂去库受阻，导致总库(ku)存下(xia)降较为缓慢。二季(ji)度炼厂检修增加，供应压(ya)力稍有缓(huan)解，但(dan)需求进入(ru)淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存(cun)同比还有增加。下半年一(yi)方面上(shang)游(you)投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面(mian)国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成(cheng)补充，预计库存维持缓慢下降(jiang)的趋(qu)势。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更🥑💕🌽，公告显示🎒🍓👚，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🍏💋，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🥕、副总经理💗。

2、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销(xiao)均保(bao)持较(jiao)高景气(qi)度(du)，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增(zeng)速(su)；出口方面，由于我(wo)国集成(cheng)电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。