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TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下，二季(ji)度产销均保(bao)持较(jiao)高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集(ji)成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回(hui)暖(nuan)，业绩有望改善(shan)。

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4😻👄、总结：供需层面驱动有限👙👅💗🩱，成本支撑预期增强。综上所述🍋🍓🥬，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🩰🍄，关注相关政策🩲🥒，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🍅，焦煤期价月涨幅近20%😻💔，电力成本有上调预期🩰🥾🥦🍅，硅铁最主要生产成本就是电力🧅，成本支撑预期增强💯🍒👜。综合来看🥻👡，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🍋🥒，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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涨(zhang)跌(die)幅限(xian)制由5%扩大到10%，主板ST股交易规则迎来重大变(bian)革。沪深交易所6月27日披露，拟将主板(ban)风险(xian)警示股票的(de)价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后将与主板其他(ta)股(gu)票保持(chi)一致。新(xin)规影响范围有多(duo)大，哪些ST股面临调整？第一财(cai)经据Wind统计，截至目(mu)前，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个(ge)股，其中，上市板块为主板的有(you)132只。这些个股中，50只“戴帽”，涉及ST中装、ST英飞拓等，其余82股(gu)“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰、*ST宇顺等(deng)。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建(jian)设、无(wu)序过度竞争现象有望(wang)缓解。叠加(jia)环保(bao)、安监、减排等方面的(de)监管(guan)要求的提升(sheng)，对化工(gong)行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局(ju)的优化与(yu)高质量发展。

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1、6月国际原油价格上行👄，化工产品价格指数上行👗🍅🧡👢💔。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🤬🧄👄。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥾😠👘。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🩳😠，其中甲醇💋💌💋、甲苯🍒、二甲苯等价格涨幅居前🎒🤬💘，二乙二醇🍒💌🌽👚、天然橡胶等价格下跌🥭。

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