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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告(gao)，其它板块(kuai)为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中(zhong)报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势(shi)的情况。除了对市场整体产生一定的(de)影响外，也对行(xing)业和风格的选择(ze)产(chan)生影响(xiang)。

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2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大(da)中城市商品房成(cheng)交面积(ji)月(yue)环比上行。截至6月22日(ri)，100大(da)中城市土地(di)成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城市(shi)商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计(ji)同比降幅收窄，房屋竣工(gong)面(mian)积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品(pin)房销售面积累计同比降幅扩大；房地(di)产(chan)开(kai)发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累计同(tong)比降幅扩大。