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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮💞、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产🧄🍌、工程机械🍌💗🍊、装修建材、钢铁🧅💌、基础建设等。化学制药、医疗服务🍎😡🍅、保险👅、传媒、农化制品👡、工业金属💖🤍🥕、石油石化等板块跑赢万得全A。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）🍏🩱🍌、有息负债（长期借款🍑🎒🍆、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务🍏👘💝。

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1、第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨的降(jiang)温措施(shi)，也可能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货(huo)币政策边际(ji)收(shou)敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力(li)度。

2、华创证券固定收益首席(xi)分(fen)析师周(zhou)冠南认(ren)为(wei)，货币(bi)政策(ce)在总量(liang)上保持宽松(song)取(qu)向，以应对国内需(xu)求不足与外部(bu)不确定性，但货币(bi)政策(ce)操作的形(xing)式和节奏具有较高的灵活性。