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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👡🍈👅，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🍄🍏，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续👅👄🍆，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🍋🍏🍌🥿。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🩲👜，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥦。从分红榜来看💛🩱👝，公开数据显示🍋，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元💘👡，较2024年上半年增长超三成。其中🥔🍎👅🍑，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🥑🤍🎒，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中🥥，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥦🥬🍑，更刷新ETF单次分红纪录💖。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🩰🥾，分红总额或超越去年👿👢🩳，但也需要注意外部环境变化🍋、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、据联合调查组工作人员介绍🩳，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便👙👚，谋取不正当利益👄，联合调查组向举报人当面回复后👠👛🩰，未再公开发布核查情况💖。