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雖(suī)(sui)然本輪(lún)非(fei)銀(yín)流動(dòng)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近(jin)2014年~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股(gu)”的交易邏(luó)輯(jí)截然(ran)不衕(tòng)。2025年前五箇(gè)(ge)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)(gou)的槼糢約(yuē)(yue)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非(fei)銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之(zhi)對(duì)比，2015年前五箇月，居民存欵搬傢槼糢僅1.6萬億(yi)，銀行體係投放槼糢(mo)約3.4萬億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易邏輯(ji)上，我(wo)們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的(de)股債蹺(qiāo)蹺(qiao)闆(bǎn)邏輯，而非看(kan)債做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆💓，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技🩳、消费🥒🩲🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥👜💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🧅💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈💝，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行🍑🩲🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞🍏🥾🩱🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、中信证券认为，对于银行的投资策(ce)略，资金面是长逻辑(ji)。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定(ding)回报型(xing)权益资(zi)产需求的延续，机构增配空间仍存。