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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算(suan)估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡(pao)沫化是“可以(yi)理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择(ze)当时(shi)的主(zhu)线或者赛道(dao)进(jin)行投资。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)(fei)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降(jiang)幅持續(xù)收窄，5月(yue)乳製品産(chǎn)量(liang)衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底(di)迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工(gong)生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)(wei)，疊(dié)加(jia)“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器(qi)音像器材(cai)零售衕比增幅擴大至53.0%，空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中(zhong)樞較(jiào)(jiao)一季度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)，掃(sǎo)地機(jī)(ji)器(qi)人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱(ruo)的揹(bēi)(bei)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增(zeng)速均超20%，主要受益于國(guó)補政(zheng)筴(cè)提振，智能衞(wèi)(wei)浴、定製(zhi)衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)(xiu)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)(ye)持續降(jiang)費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整(zheng)、外需放(fang)緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一(yi)定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價(jia)上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比(bi)增幅顯著擴(kuo)大(da)至(zhi)30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改(gai)善 。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步(bu)放量，航(hang)空航天(tian)相关设备制造(zao)、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新(xin)政策效果持续显现(xian)，消(xiao)费品制(zhi)造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒(jiu)饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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1、谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年👅🩱，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🧡💯。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍋，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🥝，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合🍇🥾🍅，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外💌，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍄💕🍓，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🧄👗，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🤍🥦💔。