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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火(huo)山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前(qian)沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)(shu)産(chǎn)(chan)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型(xing)性能提(ti)陞上，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)化推(tui)理與(yu)多糢(mo)態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)(you)勢(shì)。在服務陞級層(céng)(ceng)麵(miàn)，火山(shan)引擎推齣了火山引(yin)擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了(le)迭代更新。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理(li)规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元(yuan)。年内累计(ji)新增备案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布局力度明(ming)显加大。

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2、3、债券供需：专项债发行节(jie)奏开始提速。截至6月27日，新(xin)增专项债发行20973亿元，以44000亿(yi)元额度计算，今(jin)年(nian)的专项债发行(xing)进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专(zhuan)项置换债累计(ji)发行规模18031亿元。以2万亿额度(du)计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国(guo)债发(fa)行进度较(jiao)快(kuai)。截至6月27日，国债净(jing)发行33802亿元，发行进度50.7%。今(jin)年1.3万亿元超长期特别(bie)国债较去年提前1个月发行。下(xia)一步，财政部将(jiang)用好用足(zu)更加积极的财政政策，根(gen)据形(xing)势(shi)变化及时推出(chu)增(zeng)量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳(wen)预期，全力巩(gong)固经济发展和社(she)会稳定的基本(ben)面。