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6月(yue)工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行(xing)。小金屬方(fang)麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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操作层面🤍💌，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👿，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👿💟😡，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👿、军工、出口（摩托车🧅🍓👝、风电等）🍊🍒🥬，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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部分辳(nóng)化製(zhi)品、化(hua)學(xué)(xue)製(zhi)品（氟化工(gong)産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需(xu)求迴(huí)煗(nuǎn)或(huo)供給(gěi)(gei)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格(ge)高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季(ji)度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不(bu)完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发(fa)力(li)，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持(chi)消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面(mian)，6月(yue)政(zheng)策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

2、1、下半(ban)年原糖核心(xin)影响因素(su)在(zai)于巴西增产预期的兑现和(he)北半球估(gu)产(chan)的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前(qian)机(ji)构对巴西中南部入榨甘蔗(zhe)量的预估在6.08-6.3亿吨(dun)之(zhi)间，产糖量预(yu)估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推(tui)进，近(jin)期有机构预(yu)估中南部(bu)压榨量在5.9-6亿(yi)吨之间，产糖量预估(gu)在4000-4200万吨(dun)之间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改(gai)善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨(dun)左右，仍属于高(gao)产年。6-9月处(chu)于巴西产量 高峰期，可关注生产进度(du)、增产预期兑现情况。