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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活(huo)跃(yue)资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月27日，央行召(zhao)开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政策，充分释放政策效(xiao)应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保(bao)持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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