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赵宪成：上半年🧅💋，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥦💘🩳🥔🍈，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🧅👿，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧅👅🥦；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👘🎒💗🩲🍓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💯。

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工业硅主要观点：下(xia)半年供增需弱格局延(yan)续，在行业没有明确的减产或供应限制政策(ce)等利多信(xin)号之前，硅价(jia)预计(ji)还将承压，下半年核心运行区间(jian)6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低(di)现金成(cheng)本线。后续需关注(zhu)硅煤(mei)、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续(xu)关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅(gui)仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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2、周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提(ti)升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投(tou)资机会。医药领域方面(mian)，创(chuang)新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的(de)起点。