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东兴证券(quan)指出，我(wo)国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化(hua)。综合来看，在行业供(gong)需格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有(you)底部回暖的迹(ji)象。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前(qian)震荡市(shi)升级为(wei)全面牛市临(lin)界点(dian)（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并(bing)不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行(xing)。

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