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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄💝👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲🩳，在科技、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🤬💖🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🍌👝🍒🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓👛🤬👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕🥭👠。风格方面👢👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、巴(ba)菲(fei)特之所(suo)以(yi)昰(shì)巴菲特，最(zui)重(zhong)要的就昰(shi)他能(neng)堅(jiān)持做正確(què)的事，也就昰原則(zé)性錯(cuò)誤(wù)的事不做。比(bi)如，他認(rèn)爲(wèi)自(zi)己不懂的事就(jiu)堅決(jué)不做，我(wo)從(cóng)巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的最重要的東(dōng)西也就昰這(zhè)箇(gè)。