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上文中提到(dao)的行业选择(ze)方向提(ti)供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也(ye)注意(yi)到(dao)，短(duan)期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将(jiang)导致短期透支，最好的选择(ze)还是在“对的位置(zhi)选择对的行(xing)业(ye)”。因此，如(ru)何去衡量并刻画板块(kuai)集中度并且寻找轮动(dong)依据也成为下一个需要(yao)回答的问(wen)题。我们通过综合对比1）板块成(cheng)交集(ji)中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头(tou)仓位(wei)、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配置比例(li)、以及5）估值等多维度刻画。

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一个水大鱼大的时代来临了。2014-2016年期间，监管部门合计批筹了17家消费金融公司。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间👞🩰👙。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心(xin)。

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从2013年至2024年历史统计来看🍊🍄🍆，A股在7月政治局会议前🍆🤬，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🥦。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👿。

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2、此次标的资产福可喜玛对资本(ben)市场上并不陌生，其(qi)曾是致尚科技控股子公司。公开资料(liao)显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投(tou)入(ru)约5777万元，最终(zhong)持股53%。