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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出😈👄💛，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👠；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💖🍌。”

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👄、DeepSeek、与对等关税后）💯，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥾🍍🍎😡，南向资金主要流入非银与可选消费🥝🍊🥑🩲；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💌、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🧡🍅🍊；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💗💖。

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1、沙姆哈尼还强调💟🥿🥦，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🍏，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环比回升🍒😠💝，且还有新增产能投放😻😡，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加😡🍈💕🍉，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量预期🧡😠🌽🍇。