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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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2、（2）需求方面🍌，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖👙🍉，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费😡、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨👛👠👢，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨💖。不过🍄👠🧅💟，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。