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全球降息空间再度打开👝，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥿，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🤍🥑💖，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥻💔🥭💔，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👛💟。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💟，价格大幅上涨🧡，DDR4价格季环比超150%🥕👞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥻🥾🎒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠，预计智能手机出货量边际回暖🍍🥑，消费电子盈利或边际改善💋💟🥦🥻🍉。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩳🩳，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥭，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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在突破了扭亏(kui)阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始(shi)凸显。投资者普遍(bian)从相对谨慎保守的状态(tai)，转为(wei)积极乐观，甚至(zhi)逐渐转为激进。

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1、但是💞，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👝💖👚，需要股票本身发生变化🥑👠。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💘🧡👄🧡👄，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👢🍌🍎💖🍊。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、近年来，随着科技的快速发展💞🤬，各行业数字化转型趋势明显🩰🧄🌽。在节能环保装备制造领域👚🥥🌽，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率🧄🍊😻、优化生产流程、实现设备的智能运维等🍅🥦🧡😻💗。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而🩰🍉💋💞，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技💕🩰。